然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。 随着时间的推移，老郑年岁渐长，感到有些力不从心的他想要在自己的三个儿子郑中（罗嘉良 饰）、郑发（吴镇宇 饰）和郑白（张卫健 饰）之中找一个继承人，无奈只有郑中愿意子承父业。